الاكتتاب العام الأولي
لشركة تاكسي دبي ش.م.ع

تُعد تاكسي دبي شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تبلغ حصتها السوقية حوالي 44% (وفقاً لجحم أسطول سيارات الأجرة) كما في 30 يونيو 2023، وبذلك تُعتبر حالياً أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي.

تأسست تاكسي دبي كشركة مركبات أجرة في عام 1994، وبدأت العمل بعدد 221 مركبة أجرة في عام 1995، ثم توسعت منذ ذلك الحين لتشمل أعمال التنقل الأخرى من خلال الاستفادة من قيادتها المهيمنة في قطاع مركبات الأجرة والقوة التشغيلية.

وتقدم الشركة مجموعة واسعة من حلول النقل عبر خطوط الأعمال الأربعة الرئيسية التي تضم خدمات مركبات الأجرة من خلال أسطولها الكبير من مركبات الأجرة، وخدمات مركبات الليموزين لكبار الشخصيات (حوالي 35% منها مركبات هجينة و41% مركبات كهربائية) لتقديم خدمة فاخرة، وخدمات الحافلات ، وخدمات توصيل الطلبات عبر دراجات التوصيل.

وتُعد شركة تاكسي دبي من الشركات الرائدة في الاستدامة، إذ أن غالبية أسطول مركبات الأجرة والليموزين صديقة للبيئة: 80% بالنسبة لمركبات الأجرة و77% بالنسبة لمركبات الليموزين لكبار الشخصيات سواء كانت مركبات هجينة أو كهربائية.

في الفترة الممتدة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، قامت سيارات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بنحو 44 مليون رحلة، منها 42 مليون رحلة بمركبات الأجرة. كما في 30 يونيو 2023، تشغل الشركة عبر خطوط أعمالها أكثر من 7,000 مركبة (منها 5,216 سيارة أجرة) وتعمل مع أكثر من 14,000 سائق.

تُعد شركة تاكسي دبي أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي، حيث تمتلك حصة سوقية مهيمنة تبلغ حوالي 44% من إجمالي مركبات الأجرة كما في 30 يونيو 2023 (وتوفر 44% من الكيلومترات التي تقطعها مركبات الأجرة و39% من رحلات مركبات الأجرة كما في 31 مايو 2023)، مما يجعل حجمها ضعف حجم ثاني أكبر مشغل سيارات أجرة. تقوم شركة تاكسي دبي برحلات أطول في المتوسط، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات لكل رحلة مقارنة بمشغلي مركبات الأجرة الآخرين.

وكما يدعم مكانة شركة تاكسي دبي في السوق قدرتها على إبرام عقود تجارية رئيسية على أساس حصري وفي مواقع رئيسية مرغوبة. وتمتلك شركة تاكسي دبي الامتياز الوحيد لمركبات الأجرة لتقديم خدمات النقل من مطارات دبي حيث توفر أيضاً خدمات الليموزين منها. وتوفر شركة تاكسي دبي أيضاً خدمات الليموزين على أساس النقل الحصري من النقاط المهمة في دبي، والتي تقع عادةً في مناطق عالية الكثافة.

 وترى شركة تاكسي دبي أنها الشريك المفضل لإطلاق المركبات واختبارات النماذج الأولية وتصاميم السيارات حسب الطلب في دبي، مما يؤكد دورها الحاسم في قطاع التنقل المتنامي في دبي.

سمح نطاق شركة تاكسي دبي بإنشاء مركز مراقبة العمليات الخاص بها ("مركز مراقبة العمليات") مع تحليلات داخلية (بما في ذلك التحليل التنبؤي من خلال خرائط الحرارة) التي تمكن الشركة من إرسال المركبات ومراقبة حركة المرور المباشرة والازدحام وتخصيص السائقين وفقاً لذلك.

تقدم شركة تاكسي دبي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة مع خطط لمتابعة فرص النمو للتوسع في دولة الإمارات على نطاق أوسع. وبالإضافة إلى تقديم خدماتها في دبي، تتواجد الشركة حالياً في رأس الخيمة حيث توفر خدمات الليموزين، وفي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة حيث تقدم خدمات الحافلات التجارية، وفي دبي ورأس الخيمة وعجمان حيث توفر خدمات الحافلات المدرسية.

تُعد شركة تاكسي دبي أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي، حيث تمتلك حصة سوقية مهيمنة تبلغ حوالي 44% من إجمالي مركبات الأجرة كما في 30 يونيو 2023 (وتوفر 44% من الكيلومترات التي تقطعها مركبات الأجرة و39% من رحلات مركبات الأجرة كما في 31 مايو 2023)، مما يجعل حجمها ضعف حجم ثاني أكبر مشغل مركبات أجرة. وتقوم شركة تاكسي دبي برحلات أطول في المتوسط، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات لكل رحلة مقارنة بمشغلي مركبات الأجرة الآخرين.

وكما يدعم مكانة شركة تاكسي دبي في السوق قدرتها على إبرام عقود تجارية رئيسية على أساس حصري وفي مواقع رئيسية مرغوبة. وتمتلك شركة تاكسي دبي الامتياز الوحيد لمركبات الأجرة لتقديم خدمات النقل من مطارات دبي حيث توفر أيضاً خدمات الليموزين منها. تُعد شركة تاكسي دبي المزود الحصري لخدمات مركبات الأجرة والليموزين في عدد من نقاط الالتقاء عالية الكثافة الأخرى.

ويوجد لخدمات مركبات الأجرة التابعة للشركة عدد من المنافسين الرئيسيين، حيث تتنافس مع أربع شركات أخرى لمركبات الأجرة في دبي على العملاء وعلى لوحات ترخيص سيارات الأجرة الإضافية اللازمة لتنمية أعمالها.

تمتلك شركة دبي تاكسي نموذجاً مالياً قوياً يولد ربحية وتدفقاً نقدياً قوياً، مدعوماً بعوامل مواتية كلية إيجابية.
حققت الشركة إيرادات بقيمة 1,272 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 و 1,414 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 204 مليوناً و361  مليوناً  خلال الأشهر التسعة 2022 وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، على التوالي، مع نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 16%  إلى 26% خلال هذه الفترة نفسها مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة قوتها التشغيلية وتحسن اقتصاديات الوحدة.

وضعت شركة تاكسي دبي استراتيجية نمو واضحة تركز على الاستفادة من نقاط قوتها:

1. النمو عبر خطوط الأعمال

   تفضي أوضاع الاقتصاد الكلي المواتية وأساسيات العمل في دبي إلى توفير سبل نمو فريدة لشركة تاكسي دبي في كلٍ من خطوط أعمالها. وعلى هذا النحو، يركز أحد الجوانب الأساسية لاستراتيجية نمو الشركة على توسيع أسطولها مع الاعتماد على طلب السوق الأساسي والنمو في منطقة مدينة دبي.

    

2. الاستثمار في القدرات الرقمية والتميز التشغيلي

   تُعد رقمنة قطاع خدمات التنقل اتجاهاً واضحاً ستواصل فيه الشركة الاستثمار بشكل استراتيجي لتعزيز تميزها التشغيلي. تعتمد شركة تاكسي دبي، بموجب استراتيجيتها، على منصة الحجز الإلكتروني القوية الخاصة بها، والشراكات القيّمة في القطاع والاستثمارات التقنية المستهدفة لتحسين أرباحها، وزيادة حصتها في السوق، وتحسين كفاءتها الفنية والتشغيلية، وزيادة الأتمتة في عملياتها ما يؤدي إلى زيادة معدل استخدام أصولها، إضافة إلى تعزيز مستوى رضا العملاء والسائقين.

    

3. التوسع خارج دبي

تتابع شركة تاكسي دبي، بالإضافة إلى تقديم خدماتها في دبي، فرص النمو للتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع وتدعم هذه الإمكانات من خلال تطوير استراتيجيات نمو عضوية وغير عضوية محددة جيداً. وتتواجد الشركة حالياً في رأس الخيمة حيث توفر خدمات الليموزين وفي عجمان حيث توفر خدمات الحافلات.

تم وصف الروافع المذكورة أعلاه بمزيد من التفصيل في نشرة الاكتتاب للطرح العام لأسهم الشركة الموجودة على الموقع المخصص للطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي (https://www.dubaitaxi.ae/ar/ipo/).

عليك مناقشة هذا الأمر مع مستشارك الاستثماري/المالي.

تتمتع شركة تاكسي دبي بالعديد من نقاط القوة التنافسية التي تجعل منها فرصة استثمارية جيدة، وذُكرت نقاط القوة تلك بمزيد من التفصيل في نشرة الاكتتاب للطرح العام لأسهم الشركة المتوفرة على موقع الاكتتاب العام لشركة تاكسي دبي (https://www.dubaitaxi.ae/en/ipo/).

نقاط القوة الأساسية

• تعمل الشركة في سوق مميز يشهد نمواً واسعاً ومتسارعاً
• أكبر مشغل لسيارات الأجرة في دبي بحصة سوقية مهيمنة.
• تعمل شركة تاكسي دبي وفقا لإطار تنظيمي محكم من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يتسم بمعايير عالية لإصدار التراخيص التشغيلية، وضمان حماية إيرادات التعرفة، وخلق بيئة تنافسية لشركات الأجرة.
• شركة رائدة في مجال التنقل الشامل في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إدارة مركزة للقوى العاملة.
• نموذج أعمال متكامل يستفيد من الحلول التقنية المتميزة.
• فريق متمرس من كبار المديرين وفريق إدارة يتمتع بقدرات تنفيذية قوية.
• شريك رائد في مسائل الحوكمة البيئية والاجتماعية مع تركيز قوي على الاستدامة الحضرية.
• بيانات مالية قوية تُظهر الربحية ونقاط قوة التدفق النقدي والعائد على رأس المال العامل.
• التمتع بالقدرة على الاستفادة من فرص النمو الإضافية

لمزيد من المعلومات وقبل اتخاذ أي قرار استثماري، يرجى قراءة نشرة الاكتتاب للطرح العام لأسهم الشركة الموجودة على موقع الاكتتاب والتي تتضمن قسم "مخاطر الاستثمار".

تعتزم الشركة بعد الطرح القيام بدفع الأرباح على الأسهم مرتين في كل سنة وذلك في كل من أبريل وأكتوبر من كل عام. ومن المتوقع أن يتم دفع أرباح الأسهم بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم عن الربع الرابع من العام 2023 في شهر أبريل من عام 2024. وبالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، تتوقع الشركة دفع ما لا يقل عن 85% من الأرباح عن الفترة السنوية كتوزيعات أرباح.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح للنظر والمراجعة من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة وفيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، إلى جانب توقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

توجد مجموعتان رئيسيتان من المستثمرين المؤهلين:

• الأفراد الذين يمتلكون لديهم رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي ورقم حساب مصرفي
• المستثمرون المحترفون من خارج الولايات المتحدة

يرجى أخذ العلم أنه يجب على أي مكتتب أن يمتلك رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي ورقم حساب مصرفي دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التقدم بطلب للاكتتاب، بغض النظر عن الشريحة التي يكتتب من خلالها. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على نشرة الاكتتاب المنشورة على الموقع الإلكتروني للاكتتاب العام لشركة تاكسي دبي

ستبدأ فترة الاكتتاب في 21 نوفمبر 2023، وسيتم غلق باب الاكتتاب للشريحة الأولى في 28 نوفمبر 2023، وغلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية في 29 نوفمبر 2023. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 30 نوفمبر 2023.